亿欧智库发布《快消产业互联网案例研究报告》

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零售综合
亿欧
刘睿奇
昨天 · 09:07
[ 亿欧导读 ] 快消行业亟待行业效率提升带动产业发展,产业互联网的核心价值在于整合资源,提升效率和体验。在此背景下快消产业互联网逐步发力,凸显价值。
仓库,亿欧智库,快消产业互联网 图片来自“Unsplash”

产业互联网持续渗透快消行业,亿欧智库尝试梳理快消产业互联网的基本框架,生态格局,重点分析头部玩家易久批的发展现状、业务拆解,同时以国外企业案例研究为辅助,探究产业发展逻辑,为快消产业互联网更好地发展提供参考。

报告的主要研究发现有以下内容:

1. 快消产业互联网改造传统产业链路,核心在于提升效率和服务;

2. 快消产业互联网创新价值在于:降低流通成本,提升仓配效率,推动产业与金融的融合;

3. 快消产业互联网发展策略:短期合作,长期压倒;

4. 快消产业现阶段重心仍是降本增效,未来将衍生新的业态拉动增量市场。

快消产业互联网改造传统产业链路,降本增效

快消品是快速消费品(FMCG, Fast Moving  Consumer Goods)的简称。从本身属性上来看,快消品指的是消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续的特点。

从使用场景来看,快消品一般用于消费者的日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景。基于快消品的自身属性,快消品在销售方面有三种特性,即便利性、视觉性、低忠诚性。从快消品的销售特性延伸,快消品的商业本质看重品牌营销和销售渠道。

快消产业互联网是指传统快消产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势,提升内部运营效率和对外服务能力。 

快消产业互联网与消费互联网的不同在于服务主体的转变,从而使得关注内容以及产生的价值发生变化。快消产业互联网是以企业为主要用户,以产业链的各个环节为主要内容,以提升效率和升级体验为核心价值,是产业在互联网化后发展的新阶段。

快消产业互联网对传统产业链路改造,在生产环节加强品牌商与零售终端的数据交互、在流通环节提升供应链效率并增强资源配置效率、在销售环节协助终端管理,提高坪效。

亿欧智库:快消产业互联网降本增效.png

快消产业互联网创新价值在于:降低流通成本,提升仓配效率,推动产业与金融的融合

快消产业互联网行业目前的参与者众多,网络零售企业、互联网企业、传统连锁企业、经销商都在借助自身的资源和技术特点推动整个快消产业互联网的发展。网络零售企业凭借数据和技术赋能以及供应链资源,削减多层经销商,同时向产业链上下游实现业务延伸,是目前快消产业互联网的主要推动者。另外传统连锁企业也在进行业务拓展、经销商转型和数字化升级,其推动力量同样不可小觑。

传统快消产业发展到今天,生产端的供给与消费端的需求已经基本得到满足,然而流通效率低下影响了行业进一步向前发展。 

亿欧智库认为,产业互联网的创新价值体现在:1. 降低流通成本(减少供应链层级,扩大规模,向上游要价能力强);2. 提高仓配效率(订单密度大,仓配效率高,技术驱动仓配管理);3. 推动产业与金融结合(解决融资难、账期长等问题)。

亿欧智库:快消产业互联网平台的创新价值.png

快消产业现阶段重心仍是降本增效,未来将衍生新的业态拉动增量市场

中国国家统计局发布的《社会消费品零售总额主要数据》中,粮油、食品、饮料、烟酒类、日用品类、化妆品类、文化办公用品类构成快消品市场的主要范畴。据2018年12月的国家统计局出具的统计公报中显示,上述类别的消费总额达到30,964亿元。也就是说,中国快消品市场容量超过3万亿元。 u据国家统计局数据,2017年和2018年食品烟酒及生活用品在人均消费支出中分别占36.1%和34.9%,处于居民消费金额的首位。因此快消品在居民消费中占据重要位置。

因此就现阶段而言,快消产业互联网的重心是对传统产业进行渠道数字化改造,通过不断提升供应链效率降低成本,击穿传统通路逻辑下的痛点(信息断裂、资金压力大、资源配置不合理等)。换言之,现阶段行业发展依旧停留在存量市场争夺的阶段。 

未来,在快消产业互联网格局将趋于稳定,产业互联网作为底层基础设施,将支撑新的业态和商业模式的出现。届时快消行业将迎来又一次大规模的增长,增长来源于产业链价值的再一次深度挖掘,也是细分市场的需求发掘。

亿欧智库:未来快消产业网的新需求.png

中国快消产业互联网的案例分析

快消产业互联网发展过程中,基于不同的规模和业绩,形成了三个梯队:第一梯队以全国性的平台为主,在中国范围内建立快消供应网络,迅速实现规模化,具有较强的资源整合能力;第二梯队以区域性平台为主,深耕区域供应链,抓住快消品的地域优势和消费偏好,区域内话语权较强;第三梯队以城市的平台为主,切分快消品品类的细分市场,以差异化赢得部分商机。

京东新通路、阿里零售通纷纷布局线下便利店,大润发、每一天便利店开始涉足B2B业务,易久批并购惠进货,企业的一些布局逐步成为行业共识。本次研究亿欧智库以具体企业案例的研究为主要手段,尝试通过企业分析以洞察行业的发展逻辑。选取易久批作为研究对象,是因为其经营布局符合当前快消B2B平台的主流发展趋势,且平台规模和成熟度较高,对于整个行业的发展有借鉴意义。

亿欧智库:产业逻辑及做法.png

截止到2019年6月,易久批共发生7次融资事件。从2018年9月获得由美团点评、腾讯联合领投的D轮融资后,仅5个月完成D+轮融资,至此易久批的D轮融资累计总额超3亿美元,投后估值12.5亿美元。

易久批自2014年成立至今,从最初的酒类B2B快速发展成一个覆盖多品类、涉及产业链上下游的快销产业互联网平台。2018年以实现130亿元GMV,供应链金融累计放款额超过80亿元,实仓发货量居快消B2B行业领先位置。 

梳理易久批发展过程,主要分为两个阶段。前期以酒类切入快消B2B市场,逐步提高品类的密度。业务覆盖范围从合肥、长沙向全国扩张,形成规模化;同时完善仓配、研发等基础设施。后期在基础设施基础上,向产业上下游拓展业务体系,开展云仓、供应链金融、零售终端等业务。

以技术研发及智能应用、仓储及配送管理为基础设施,围绕供应链和产业金融资源整合,易久批在“品牌企业—经销商—销售终端—消费者”的整个产业链条上,都布局了业务模式。 u具体而言除了 B2B 业务,易久批也已进入物流、仓储、金融、连锁、拼团等产业链各环节。易久批的定位是“快销全产业链互联网整合服务平台”,旗下服务包括易久批商城平台(提供在线电商交易)、供应链和物流平台、易酒批零平台(连锁管理)、微酒贷(供应链金融服务)、易经销(经销商入驻及仓配共享)等。

亿欧智库易久批商业模式.png

易久批定位于快销产业互联网平台,以技术研发、仓配管理为基础设施,基于资源整合与共享,构建业务矩阵。

亿欧智库:易久批业务体系.png

易久批批发业务的基石在于三大核心要素:供应链能力、仓配体系和门店赋能。在供应链环节,整合上游供应商资源,优化供应环节,建立柔性供应链。在仓配环节上,通过统仓统配,管控运力和仓储资源,提高仓储和配送效率,升级服务体验。在终端门店赋能上,通过门店数字化改造和大数据分析,提升门店运营能力,加快终端流转效率。

易久批的产业互联网金融服务,完成了品牌与经销商之间的数字化改造,基于风控所需的货品监管则助推了经销商的仓储整合与配送共享。另一方面,行业经销商仓配的整合推动了渠道效率的提升,商品在上下游流转的过程在易久批的仓内实现,减少多次搬运的环节。 

微酒贷是易久批旗下保理公司推出的快消品行业经销商经营融资平台,为中国快消品行业经销商提供行业化专属的融资服务。截止到2018年底,为超过3,000名快消品行业经销商累计放款额超过80亿元。微酒贷主要的业务分为进货贷和存货贷,基于易久批的仓储管理、货物评估和处置能力,在采购和库存两端向经销商提供供应链金融服务。

易久批通过易酒批零、易款便利、易尔惠特价超市连锁,以新零售模式分别赋能烟酒店、便利店、超市三类主流终端,深入终端运营的连锁门店,进一步强化供应链能力。 

易久批零帮助传统烟酒店零售转型升级,降低零售成本,打造烟酒新零售业态。易款便利定位于连锁便利店形态的新零售智慧门店,采用特许加盟模式。易尔惠是以批发价格销售商品的全国性实体连锁超市,以快消品为主要经营品类。

国外快消产业对中国的借鉴意义

根据美国批发业协会公开的数据,快消品批发行业2018年销售额为7963.6亿美元,从业企业超过20,000家。亿欧智库根据网络公开信息,整理出行业前十的企业和其销售额,据此测算其所占的市场份额。经过分析发现,美国快消品分销行业是一个相对分散,竞争激烈的行业,且有较强的地域性。从发展历史上来看,美国快消品分销行业经历了百年的发展,处于稳定发展的态势,行业多次洗牌和并购实现了公司层面的相对规模化,孕育出多家营收超千亿的公司。

亿欧智库:全美快消产业排名.png

相比于美国快消品分销市场的模式,中国企业的互联网意识更加强烈,快消产业互联网的浪潮汹涌而至。B2B平台、SaaS服务商等企业数量迅速增长,各种新模式纷纷涌现,快消B2B似乎成了批发业务本地化的代名词。因此亿欧智库认为尽管两国行业发展水平和客观环境有差别,但是行业本质上始终是供应链和效率。美国的行业巨头的成长经历对于中国的快消产业互联网有着很好的借鉴意义。

拓展品类和区域

品类和区域是快消产业互联网平台发展关注的核心。中国企业应该根据企业实力,选择大而全或者垂直的定位,有效利用区域范围内的规模经济,保证利润率。

以C&S公司为例的大型供应链公司,核心优势在于品类丰富和区域覆盖广。拥有超过14万种的产品,超过70个配送中心。 

以Chef为例的特色产品服务商,在垂直领域的单品类SKU远超平均水平,同时能够满足客户2-3小时的精准配送需求。 

推动本地化配送中心

配送中心的效率是分销商的核心。公司可以通过并购、供应链优化、系统整合和技术创新来提高效率。

南方格雷兹公司通过激进但有选择性的收购在有竞争力的市场获得本地的市场份额,以及本地化的配送团队。

在中国当前的环境下,各地消费习惯和偏好存在很强的地域性,地区市场的份额,以及本地化配送网络利用率对于效率的影响至关重要。

整合供应链

以批发分销商的角色主导供应链的整合,在零售行业整体不多见。但是行业巨头SuperValu和C&S的案例给了很多借鉴。面对上游,通过自有品牌策略介入上游供应链,提升自身对于供应链的掌控能力。

面对下游,和下游零售商合作,通过不断创新提升批发分销效率。建立高效的物流配送体系,提供仓储、配送、采购、物流工程等一系列服务;提供增值服务,为门店提供建筑设计,保险产品等;跨区域并购连锁零售商,进一步提升对下游的掌控和整合能力。

覆盖中小客户

覆盖尽可能多的中小客户,能够保证公司的议价权,保证利润空间。从Sysco的例子来看,其上下游企业数量众多,且规模偏向于中小型,这使得公司具有较强的议价能力。单个客户的营收不超过总销量的10%,单个供应商的采购量不超过10%。

中国零售行业上游目前依然以中小企业为主,向集约化生产过渡,下游传统门店占据行业半边天。中国企业有更多的空间来整合供应链的上下游,保证企业利益。

提供全方位服务

除了提供基础的食品供应服务,分销商还可以提供更多的一站式服务。比如,C&S公司为客户提供管理咨询、市场分析、菜单设计、定价策略、业务规划等服务,以此掌握第一手的客户需求信息级市场数据,鼓励客户将部分管理职能外包。通过教育客户、帮助客户、来增强客户粘性。

中国企业应提供更多的服务,从门店、市场到金融等,鼓励客户将更多的业务外包,以提高盈利水平。

中国快消产业互联网的未来

中国快消品零售市场以传统经销商体系为主要渠道,但是供应链效率低下痛点明显,也给予快消产业互联网平台新的发展机遇。

快消产业互联网从供应链升级入手,提高产业流通效率。国内头部企业效应不断显现,以阿里零售通、京东新通路、易久批等企业为代表的全国快消平台,基本完成了自身模式的试错阶段,进入理性发展阶段。下一阶段方向更加注重自身的盈利能力,并通过市场的强度覆盖,实现产业链条打通,为产业兼并整合做好铺垫。

另外产业链上游生产关系逐步向规模化、集约化的生产方式进行转变。未来经过行业洗牌,头部企业整合兼并中小企业,中国头部快消产业互联网平台有望从当前百亿营收量级向千亿迈进。

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